Nova York, 1933. Max Disher acaba de levar um fora de uma loura que lhe disse “não dançar com niggers”, quando ouve a notícia: um médico inventou um processo para transformar a pele preta em branca, o método Black No More. Seria essa a solução para o racismo no país onde a Lei delimitava o (pouco) espaço dos negros?

Max agarra a oportunidade e se transforma em Matthew, um homem branco e, portanto, capaz de conquistar respeito e dinheiro. Para conseguir tudo isso, ele passa a explorar um dos ramos mais lucrativos nos Estados Unidos dos anos 1930: o racismo.

Sátira incisiva e arrasadora, Black No More escancara e escarnece dos mecanismos do racismo na sociedade, em uma crítica atualíssima.