Piccolo e Nuvola se encontram e começam a brincar. Distraídos, se perdem de seus companheiros e, quando percebem, começam a procurá-los. Logo avistam as primeiras nuvens pretas e algo que se parece com o bando de gaivotas: eram aviões e sua fumaça poluente, e continuam sua aventura descobrindo outras formas que se assemelham a seus bandos. Um livro-imagem, com poucas cores e uma delicada exploração do branco, que conta apenas o essencial: a história de uma amizade, temperada por muitas descobertas. O resto fica para o leitor desvendar nas imagens.