Está na hora de dormir e o silêncio é tão grande que se ouve o murmúrio do vento nas árvores. Eusébio não consegue dormir, está com medo dos monstros, monstros que têm chifres e dentes pontudos, que são transparentes, que andam em vassouras, que se escondem em lugares escuros. Eusébio chama, então, seu amigo, Ananias, porque nele encontra abrigo e proteção. Ivar da Coll trata dos medos que habitam a fantasia das crianças de forma delicada e profunda: sem desqualificar os temores, os acalenta, e reforça aquilo que lhes é seguro e possível. Um olhar atento desvela nas ilustrações o mundo imaginário e tenebroso que assombra Eusébio e sua transformação.