Quatro macabras moças, revoltadas com a vida, entregam sua alma ao mal e tornam-se bruxas devotas da magia negra. No decorrer da sua existência, riquíssimas, mas preocupadas co o término de suas estadias nesse mundo, raptam uma inocente menina para lhe passar a essência da força contrária à do bem, com o fito de fazê-la sua sucessora, rainha das bruxas. Prisioneira numa ilha deserta, a menina cresce, transformando-se numa linda jovem, aprendiz de bruxa. Surge um novo personagem, que se atreve a entrar na secreta ilha delas. Inesperadamente, ele se apaixona pela jovem, sem saber da existência das bruxas. Em torno dele e de uma pedra azul mágica, que as velhas megeras desejam ardentemente possuir, pouco a pouco, num clima de magia, sensualidade e tensão, o mistério e o bem vão se desvendando…