Nessa aventura, o grupo conhecido como High Honors deixa a pacata cidade de Leemyar para uma viagem à Serenidad, uma encantadora cidade de jogos, teatro e ilusão, onde aprenderão que nem tudo é o que parece.
Enquanto Romano e Dirk tentam encontrar um desfecho na sombria cidade de Áquila da Noite, Groulf e Peter Paul precisam se colocar à prova, enquanto Vanna faz novos amigos e novos inimigos. Uma espada mágica e o contato com dragões dá um rumo inesperado à história, abrindo portas que não podem mais ser fechadas.
Sombras do passado acabam por encobrir o presente, que se descortina com desafios inesperados: rapto de elfos, a busca por uma cura, a tentativa de consertar o passado, tráfico de escravos, dragões e inimigos ocultos levarão nossos amigos muito mais longe do que gostariam e de onde talvez não consigam retornar.